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第一章 私人銀行概述
1.1 私人銀行的起源及相關概念
1.1.1 私人銀行的起源
1.1.2 私人銀行的概念
1.1.3 私人銀行的特點
1.2 私人銀行的產(chǎn)品和服務
1.2.1 資產(chǎn)管理服務
1.2.2 保險服務
1.2.3 信托服務
1.2.4 高端咨詢及協(xié)助業(yè)務
1.3 私人銀行服務深度理解
1.3.1 服務理念
1.3.2 服務對象
1.3.3 服務品種
1.3.4 服務組織
第二章 2023-2025年全球及國內(nèi)財富狀況分析
2.1 2023-2025年全球財富狀況分析
2.1.1 全球財富增長情況
2.1.2 全球財富分布特征
2.1.3 全球私人財富狀況
2.1.4 全球女性財富狀況
2.1.5 全球富豪排名情況
2.1.6 全球財富發(fā)展趨勢
2.2 2023-2025年中國財富狀況分析
2.2.1 中國財富狀況
2.2.2 財富分布狀況
2.2.3 富豪排名情況
2.2.4 財富管理狀況
2.2.5 資管新規(guī)影響
2.2.6 財富投資趨勢
第三章 2023-2025年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展綜況
3.1 中國資產(chǎn)管理行業(yè)政策環(huán)境
3.1.1 金融資產(chǎn)投資公司資產(chǎn)管理業(yè)務
3.1.2 理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法
3.1.3 現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品管理通知
3.1.4 銀行保險機構消費者權益保護
3.1.5 理財產(chǎn)品流動性風險管理辦法
3.2 2023-2025年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展狀況
3.2.1 資管行業(yè)全新格局
3.2.2 資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模
3.2.3 資管行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
3.2.4 海外資管業(yè)務現(xiàn)狀
3.2.5 資管行業(yè)競爭狀況
3.2.6 資管行業(yè)面臨挑戰(zhàn)
3.2.7 資管行業(yè)發(fā)展建議
3.3 中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景趨勢
3.3.1 行業(yè)發(fā)展方向
3.3.2 業(yè)務開展趨勢
3.3.3 科技支撐加大
3.3.4 行業(yè)發(fā)展使命
第四章 2023-2025年全球私人銀行業(yè)發(fā)展分析
4.1 全球私人銀行業(yè)發(fā)展特點及趨勢分析
4.1.1 全球資產(chǎn)管理規(guī)模
4.1.2 全球發(fā)展階段分析
4.1.3 國際業(yè)務發(fā)展經(jīng)驗
4.1.4 全球業(yè)務驅(qū)動因素
4.1.5 全球業(yè)務發(fā)展前景
4.1.6 國際發(fā)展路徑分析
4.2 國際大行私人銀行業(yè)務發(fā)展分析
4.2.1 私人銀行業(yè)務銀行排名
4.2.2 重點聚焦超高凈值客戶群
4.2.3 高度重視數(shù)字化技術應用
4.2.4 強化在岸+離岸資產(chǎn)配置能力
4.2.5 持續(xù)加大人才隊伍建設力度
4.3 全球私人銀行業(yè)發(fā)展模式分析
4.3.1 主流模式分類
4.3.2 純私行模式
4.3.3 全能型銀行模式
4.3.4 投行型私行模式
4.4 全球私人銀行市場監(jiān)管體系分析
4.4.1 監(jiān)管體系狀況
4.4.2 監(jiān)管模式分析
4.4.3 監(jiān)管主要內(nèi)容
4.4.4 行業(yè)自律機構
4.5 全球私人銀行戰(zhàn)略突破要點分析
4.5.1 細分私人銀行業(yè)務戰(zhàn)略
4.5.2 打造私人銀行授信產(chǎn)品
4.5.3 升級私行資產(chǎn)管理能力
4.5.4 打造家族財富服務能力
4.5.5 提供差異化的增值服務
4.5.6 建立超高凈值客戶團隊
4.6 國際私人銀行發(fā)展典型——瑞士私人銀行業(yè)
4.6.1 行業(yè)發(fā)展演進
4.6.2 行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
4.6.3 業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀
4.6.4 行業(yè)發(fā)展特點
4.6.5 加密貨幣服務
4.6.6 業(yè)務動態(tài)分析
第五章 2023-2025年中國私人銀行發(fā)展分析
5.1 中國私人銀行發(fā)展的重要意義
5.1.1 私人銀行發(fā)展需求
5.1.2 私人銀行重要作用
5.1.3 私人銀行估值效應
5.2 2023-2025年中國私人銀行業(yè)發(fā)展狀況
5.2.1 行業(yè)發(fā)展特征
5.2.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)模
5.2.3 行業(yè)需求狀況
5.2.4 客戶特點分析
5.2.5 盈利模式分析
5.2.6 業(yè)務發(fā)展動態(tài)
5.3 中國私人銀行業(yè)務發(fā)展的SWOT分析
5.3.1 私人銀行發(fā)展優(yōu)勢（S）
5.3.2 私人銀行發(fā)展劣勢（W）
5.3.3 私人銀行發(fā)展機遇（O）
5.3.4 私人銀行發(fā)展威脅（T）
5.4 中國高凈值人群投資行為及投資心理分析
5.4.1 高凈值人群畫像分析
5.4.2 高凈值人群可投資金
5.4.3 高凈值人群投資訴求
5.4.4 高凈值人群配置戰(zhàn)略
5.4.5 高凈值人群資產(chǎn)偏好
5.4.6 高凈值人群投資渠道
5.5 中國私人發(fā)展風險分析
5.5.1 管理制度風險
5.5.2 監(jiān)管合規(guī)風險
5.5.3 反洗錢風險
5.5.4 產(chǎn)品違約風險
5.5.5 聲譽管理風險
5.5.6 境外市場風險
5.5.7 網(wǎng)絡技術風險
5.6 中國私人銀行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
5.6.1 銀行產(chǎn)品和服務同質(zhì)化
5.6.2 銀行理財產(chǎn)品畸形發(fā)展
5.6.3 從業(yè)人員專業(yè)能力不足
5.6.4 分業(yè)監(jiān)管體制存在缺陷
5.7 中國私人銀行業(yè)的發(fā)展策略
5.7.1 把握客群投資需求
5.7.2 新技術助力反洗錢
5.7.3 全生命周期管理模式
5.7.4 加強法律法規(guī)體系建設
5.7.5 打造復合型服務團隊
5.7.6 提升信息化服務水平
第六章 2023-2025年中國私人銀行市場競爭分析
6.1 2023-2025年中國私人銀行總體競爭態(tài)勢
6.1.1 私人銀行競爭梯隊
6.1.2 私人銀行競爭狀況
6.1.3 私人銀行產(chǎn)品競爭
6.1.4 私人銀行競爭關鍵
6.2 中國商業(yè)銀行開展私人銀行業(yè)務分析
6.2.1 業(yè)務開展優(yōu)勢
6.2.2 業(yè)務發(fā)展背景
6.2.3 業(yè)務開展舉措
6.2.4 營銷體系建議
6.3 客戶選擇標準推動私人銀行業(yè)競爭
6.3.1 客戶注重銀行口碑
6.3.2 資產(chǎn)管理需求多元
6.3.3 綜合服務需求提升
6.4 國外私行競爭力提升驅(qū)動因素借鑒
6.4.1 頂層戰(zhàn)略定位
6.4.2 專業(yè)從業(yè)人員
6.4.3 成熟私人品牌
6.4.4 投資平臺獨立
6.4.5 精準定位營銷
6.5 私人銀行核心競爭力提升策略探析
6.5.1 踐行客戶為中心的價值理念
6.5.2 增強私人銀行業(yè)務的獨立性
6.5.3 構建私人銀行業(yè)務創(chuàng)新模式
6.5.4 保護私人銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
第七章 2023-2025年國外銀行私人銀行業(yè)務運營分析
7.1 美國銀行公司（Bank of America Corp.）
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.1.3 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.1.4 2025年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.2 瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 在華布局狀況
7.2.3 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.2.4 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.2.5 2025年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.3 摩根士丹利（Morgan Stanley）
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 業(yè)務發(fā)展規(guī)模
7.3.3 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.3.4 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.3.5 2025年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.4 瑞銀集團（UBS Group AG）
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 私行業(yè)務特點
7.4.3 在華布局狀況
7.4.4 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.4.5 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.4.6 2025年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.5 花旗集團（Citigroup Inc）
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 私行業(yè)務特點
7.5.3 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.5.4 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.5.5 2025年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.6 瑞士寶盛銀行（Julius Bär）
7.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.6.2 在華布局狀況
7.6.3 企業(yè)核心競爭力
7.6.4 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.6.5 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
第八章 2022-2025年中國主要銀行私人銀行業(yè)務運營分析
8.1 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
8.1.1 銀行基本概況
8.1.2 私行業(yè)務規(guī)模
8.1.3 私行經(jīng)營模式
8.1.4 經(jīng)營效益分析
8.1.5 業(yè)務經(jīng)營分析
8.1.6 財務狀況分析
8.1.7 核心競爭力分析
8.1.8 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.1.9 未來前景展望
8.2 交通銀行股份有限公司
8.2.1 銀行基本概況
8.2.2 私行業(yè)務規(guī)模
8.2.3 經(jīng)營效益分析
8.2.4 業(yè)務經(jīng)營分析
8.2.5 財務狀況分析
8.2.6 核心競爭力分析
8.2.7 未來前景展望
8.3 平安銀行股份有限公司
8.3.1 銀行基本概況
8.3.2 私行業(yè)務布局
8.3.3 私行經(jīng)營模式
8.3.4 私行業(yè)務規(guī)模
8.3.5 經(jīng)營效益分析
8.3.6 業(yè)務經(jīng)營分析
8.3.7 財務狀況分析
8.3.8 核心競爭力分析
8.3.9 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3.10 未來前景展望
8.4 中信銀行股份有限公司
8.4.1 銀行基本概況
8.4.2 私行業(yè)務規(guī)模
8.4.3 私行經(jīng)營模式
8.4.4 經(jīng)營效益分析
8.4.5 業(yè)務經(jīng)營分析
8.4.6 財務狀況分析
8.4.7 核心競爭力分析
8.4.8 未來前景展望
8.5 中國民生銀行股份有限公司
8.5.1 銀行基本概況
8.5.2 私行業(yè)務規(guī)模
8.5.3 經(jīng)營效益分析
8.5.4 業(yè)務經(jīng)營分析
8.5.5 財務狀況分析
8.5.6 核心競爭力分析
8.5.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.6 中國工商銀行股份有限公司
8.6.1 銀行基本概況
8.6.2 私行業(yè)務規(guī)模
8.6.3 私行業(yè)務成效
8.6.4 私行升級發(fā)展
8.6.5 私行業(yè)務戰(zhàn)略
8.6.6 經(jīng)營效益分析
8.6.7 業(yè)務經(jīng)營分析
8.6.8 財務狀況分析
8.6.9 核心競爭力分析
8.6.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.6.11 未來前景展望
8.7 中國銀行股份有限公司
8.7.1 銀行基本概況
8.7.2 私行核心競爭力
8.7.3 私行業(yè)務規(guī)模
8.7.4 私行經(jīng)營模式
8.7.5 私行社會責任
8.7.6 經(jīng)營效益分析
8.7.7 業(yè)務經(jīng)營分析
8.7.8 財務狀況分析
8.7.9 核心競爭力分析
8.7.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.7.11 未來前景展望
8.8 中國建設銀行股份有限公司
8.8.1 銀行基本概況
8.8.2 私行業(yè)務規(guī)模
8.8.3 私行經(jīng)營模式
8.8.4 私行業(yè)務發(fā)展
8.8.5 經(jīng)營效益分析
8.8.6 業(yè)務經(jīng)營分析
8.8.7 財務狀況分析
8.8.8 核心競爭力分析
8.8.9 未來前景展望
8.9 招商銀行股份有限公司
8.9.1 銀行基本概況
8.9.2 私行核心競爭力
8.9.3 私行業(yè)務布局
8.9.4 私行經(jīng)營模式
8.9.5 私行業(yè)務規(guī)模
8.9.6 私行業(yè)務預期
8.9.7 經(jīng)營效益分析
8.9.8 業(yè)務經(jīng)營分析
8.9.9 財務狀況分析
8.9.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.9.11 未來前景展望
8.10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
8.10.1 銀行基本概況
8.10.2 私行業(yè)務布局
8.10.3 私行業(yè)務規(guī)模
8.10.4 私行經(jīng)營模式
8.10.5 私行發(fā)展策略
8.10.6 經(jīng)營效益分析
8.10.7 業(yè)務經(jīng)營分析
8.10.8 財務狀況分析
8.10.9 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.10.10 未來前景展望
8.11 匯豐銀行
8.11.1 銀行基本概況
8.11.2 企業(yè)經(jīng)營狀況
8.11.3 私行業(yè)務特點
8.11.4 私行業(yè)務布局
第九章 中國私人銀行業(yè)的發(fā)展機遇及趨勢分析
9.1 中國私人銀行產(chǎn)品與服務模式展望
9.1.1 客戶管理精細化
9.1.2 產(chǎn)品構成生態(tài)化
9.1.3 買方投研升級化
9.1.4 金融服務數(shù)字化
9.1.5 傳承服務專業(yè)化
9.1.6 人才隊伍精英化
9.1.7 風控合規(guī)全面化
9.2 中國私人銀行業(yè)發(fā)展機遇分析
9.2.1 居民收入水平不斷增長
9.2.2 家族財富管理發(fā)展機遇
9.2.3 財富管理市場升級轉(zhuǎn)型
9.3 中國私人銀行業(yè)未來發(fā)展方向
9.3.1 客戶需求促進產(chǎn)品變化
9.3.2 大類資產(chǎn)配置理念普及
9.3.3 另類投資占比有望擴大
9.4 中國私人銀行業(yè)發(fā)展前景分析
9.4.1 私人銀行客戶發(fā)展展望
9.4.2 私人銀行業(yè)經(jīng)營多元化
9.4.3 私人銀行業(yè)務發(fā)展前景
附錄：
附錄一：商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法
附錄二：關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見
附錄三：關于金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務有關事項的通知
私人銀行業(yè)務在國外的發(fā)展已有相當長的歷史。在西方，私人銀行業(yè)務以其批量大、風險低、業(yè)務范圍廣、經(jīng)營收入穩(wěn)定的特點得到各家商業(yè)銀行的青睞，并迅猛發(fā)展。許多國際著名商業(yè)銀行都把此業(yè)務當作拓展業(yè)務、擴大份額的市場切入點。
2022年，我國私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）持續(xù)增長。其中，招商銀行以3.79萬億元的規(guī)模繼續(xù)位居榜首；“第二梯隊”的工行、中行、建行、農(nóng)行處在2萬億元級規(guī)模，分別為2.63萬億元、2.42萬億元、2.25萬億元、2.2萬億元；平安銀行、交行超過1萬億元，規(guī)模分別為1.62萬億元和1.08萬億元。
2020年5月6日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務有關事項的通知》，指出金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務，應當遵守成本可算、風險可控、信息充分披露的原則。2021年5月27日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會正式發(fā)布《理財公司理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》，其合理界定了銷售的概念、明確理財產(chǎn)品銷售機構范圍、厘清產(chǎn)品發(fā)行方和銷售方責任、明確銷售機構風險管控責任、強化理財產(chǎn)品銷售流程管理，全面保障了投資者的合法權益。2021年12月10日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布《理財公司理財產(chǎn)品流動性風險管理辦法》，進一步完善了理財公司規(guī)則體系，有助于督促理財公司完善流動性管理機制，提高管理能力，更好推動理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型。
財富的積累是在市場化取向改革向縱深推進的過程中逐步實現(xiàn)的。目前，我國已經(jīng)形成了一批在社會經(jīng)濟中越來越具有影響力的高收入群體，這些高收入群體主要集中在三類人中：民營經(jīng)濟經(jīng)營者、企業(yè)中高層管理人員和專業(yè)人員。隨著我國金融體制改革的進一步深化和金融市場的進一步對外開放，我國已經(jīng)具備了發(fā)展私人銀行業(yè)務的基本條件。
近年來隨著宏觀經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人民幣升值等因素，我國富豪人數(shù)和平均資產(chǎn)擁有量逐年穩(wěn)步增加，成為全球富豪人數(shù)增長最快的國家之一，是亞太地區(qū)除日本之外富裕人士的第二大集中地。這些“新富階層”對私人銀行業(yè)務存在著巨大的潛在需求。無論是從投資的角度還是從資產(chǎn)管理的角度，對私人銀行而言，中國市場都是具有很大吸引力的。
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國私人銀行業(yè)投資分析及前景預測報告》共九章。首先介紹了私人銀行的概念、特點、產(chǎn)品等基本情況，接著對國際私人銀行和中國私人銀行發(fā)展的現(xiàn)狀進行了分析。然后分析了國際、國內(nèi)主要銀行私人銀行業(yè)務運營情況，并對私人銀行業(yè)務競爭做了重點分析，最后分析了私人銀行的發(fā)展機遇及前景趨勢。
本研究報告數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局、財政部、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行、中投產(chǎn)業(yè)研究院、中投產(chǎn)業(yè)研究院市場調(diào)查中心、中國銀行業(yè)協(xié)會以及國內(nèi)外重點刊物等渠道，數(shù)據(jù)權威、詳實、豐富，同時通過專業(yè)的分析預測模型，對行業(yè)核心發(fā)展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對私人銀行業(yè)有個系統(tǒng)深入的了解、或者想投資私人銀行相關行業(yè)，本報告將是您不可或缺的重要參考工具。
外商投資企業(yè)協(xié)會會員單位
最具品牌價值行業(yè)門戶
發(fā)改委十佳創(chuàng)新案例金典獎
電子行業(yè)協(xié)會副會長單位
哈爾濱最佳項目策劃智庫單位
深圳市商業(yè)聯(lián)合會會員單位
珠海招商合伙人
重慶市產(chǎn)業(yè)招商聯(lián)盟單位
中投顧問協(xié)辦的濟陽區(qū)（深圳） "新能源汽車產(chǎn)業(yè)"專題推介會
中投顧問受邀為合肥市投促部門作機器人產(chǎn)業(yè)招商培訓
中投顧問為珠海全市招商系統(tǒng)培訓產(chǎn)業(yè)招商大腦獲得圓滿成功
中投顧問為漢中市作"大數(shù)據(jù)招商、精準招商"培訓
中投顧問項目組赴安慶迎江經(jīng)開區(qū)調(diào)研
湖州市吳興區(qū)駐深辦來訪中投顧問
河北邢臺南宮市駐深領導赴中投顧問拜訪
中投顧問陪同廣州某經(jīng)開區(qū)領導赴外商協(xié)會治談合作
