前言

    隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，AI服務(wù)器市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)到1251億美元，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至1587億美元，到2028年有望突破2227億美元。生成式人工智能服務(wù)器的占比也將從2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。在中國(guó)，2024年AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到190億美元，同比增長(zhǎng)87%，出貨量超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)。AI服務(wù)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，訓(xùn)練型服務(wù)器占57.33%，推理型服務(wù)器占42.67%。隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景多元化，預(yù)計(jì)未來(lái)推理型服務(wù)器將成為市場(chǎng)主流。

    一、全球AI服務(wù)器發(fā)展分析

    （一）市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

    中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，近年來(lái)，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出令人矚目的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，這一市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1251億美元，預(yù)計(jì)2025年將攀升至1587億美元，到2028年更是有望突破2227億美元。生成式人工智能服務(wù)器在其中扮演著重要角色，其占比預(yù)計(jì)將從2025年的29.6%顯著提升至2028年的37.7%。這一增長(zhǎng)軌跡清晰地表明，AI服務(wù)器市場(chǎng)正處在高速擴(kuò)張階段，生成式人工智能領(lǐng)域的快速發(fā)展成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。

    （二）出貨規(guī)模與影響因素

    2024年，全球AI服務(wù)器出貨量在云服務(wù)提供商（CSP）和原始設(shè)備制造商（OEM）的強(qiáng)勁需求推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了46%的顯著年增長(zhǎng)率。對(duì)于2025年的出貨量預(yù)測(cè)，市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢提出了三種情境預(yù)估。

    1、基礎(chǔ)情境

    基礎(chǔ)情境下，主要云服務(wù)提供商如Microsoft、Meta、Amazon、Google等紛紛宣布擴(kuò)大對(duì)云端或AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出，平均年增長(zhǎng)率有望超過(guò)30%。目前，供應(yīng)鏈對(duì)全年整體AI服務(wù)器出貨量的評(píng)估尚未出現(xiàn)明顯波動(dòng)，因此預(yù)估2025年全球AI服務(wù)器出貨量有望實(shí)現(xiàn)近28%的年增長(zhǎng)率。然而，若英偉達(dá)的GB200/GB300 Rack出貨遇到挑戰(zhàn)，云服務(wù)提供商等終端客戶可能會(huì)優(yōu)先選擇HGX、MGX等機(jī)型，或加速布局自有ASIC基礎(chǔ)設(shè)施。

    2、悲觀情境

    悲觀情境下，預(yù)計(jì)整體AI服務(wù)器出貨量的年增長(zhǎng)率將在20%至25%之間。這一預(yù)估主要基于以下考慮：國(guó)際形勢(shì)變化可能對(duì)AI芯片供應(yīng)產(chǎn)生更廣泛的影響；英偉達(dá)GB Rack方案因設(shè)計(jì)復(fù)雜，出貨量將集中在2025年下半年，而GB300的推出時(shí)間點(diǎn)與之相同，其較高規(guī)格將延長(zhǎng)整體服務(wù)器機(jī)架系統(tǒng)的測(cè)試和驗(yàn)證周期；此外，DeepSeek效應(yīng)可能導(dǎo)致客戶對(duì)高階AI方案的依賴程度降低。

    3、樂(lè)觀情境

    樂(lè)觀情境的預(yù)估則基于中美AI政策的積極轉(zhuǎn)變，如美國(guó)的Stargate計(jì)劃有望加速各企業(yè)對(duì)AI服務(wù)器的布局。盡管DeepSeek可能影響高階GPU的采用，但美系云服務(wù)提供商購(gòu)置自有ASIC AI服務(wù)器的速度可能超出預(yù)期，同時(shí)DeepSeek效應(yīng)也有望推動(dòng)更多AI應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，進(jìn)而帶動(dòng)邊緣AI服務(wù)器的發(fā)展。綜合這些因素，2025年AI服務(wù)器出貨量在樂(lè)觀情境下預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率接近35%。

    TrendForce集邦咨詢還指出，在DeepSeek的推動(dòng)下，云服務(wù)提供商預(yù)計(jì)會(huì)更加積極地發(fā)展成本較低的自有ASIC方案，并將發(fā)展重心從AI訓(xùn)練轉(zhuǎn)向AI推理，這將逐步推動(dòng)AI推理服務(wù)器的占比接近50%。未來(lái)，GPU仍將作為支持各種AI算法發(fā)展的重要算力支柱，但對(duì)于持續(xù)發(fā)展大型算法的云服務(wù)提供商和更注重成本效益的邊緣企業(yè)客戶而言，他們將根據(jù)自身需求做出不同的技術(shù)選擇。

    （三）區(qū)域市場(chǎng)布局

    從全球范圍來(lái)看，2024年AI服務(wù)器市場(chǎng)的需求極為強(qiáng)勁，AIGC技術(shù)的快速迭代激發(fā)了對(duì)AI算力的巨大需求，促使全球服務(wù)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著調(diào)整。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的規(guī)模擴(kuò)展仍然是市場(chǎng)需求的主力，同時(shí)，GPU租賃、托管等創(chuàng)新的AI算力服務(wù)生態(tài)也應(yīng)運(yùn)而生。在北美地區(qū)，GPU云服務(wù)提供商發(fā)展迅速，而在中國(guó)，則掀起了智算中心建設(shè)的熱潮，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心朝著高效、綠色的方向加速建設(shè)與部署。

    從地域維度分析，2024年全球各地區(qū)服務(wù)器市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。其中，北美地區(qū)以約104.1%的增速領(lǐng)跑全球，大中華區(qū)和成熟亞太地區(qū)也分別展現(xiàn)出46.8%和34.9%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這些地區(qū)不僅是OpenAI、Gemini等大模型賽道巨頭的聚集地，還涌現(xiàn)出了如Grok、Deepseek等眾多AI創(chuàng)新模型，持續(xù)推動(dòng)著AI算力需求的高漲。

    （四）客戶類型與投資趨勢(shì)

    2024年，超大規(guī)模云服務(wù)提供商和企業(yè)客戶均在加大對(duì)AI服務(wù)器的投資力度，成為服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心力量。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球超大規(guī)模云服務(wù)提供商在AI服務(wù)器上的購(gòu)買支出約為722.0億美元，同比增長(zhǎng)105.1%；企業(yè)用戶在AI服務(wù)器上的購(gòu)買支出約為276.4億美元，同比增長(zhǎng)更是達(dá)到了184.4%。隨著大模型從訓(xùn)練階段向推理應(yīng)用的轉(zhuǎn)變，智能體、智能客服、數(shù)字人助手、智能供應(yīng)鏈管理等多元化的應(yīng)用場(chǎng)景需求不斷涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造、醫(yī)療等眾多行業(yè)客戶也在持續(xù)加大對(duì)算力資源的部署力度，以滿足其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中對(duì)AI技術(shù)日益增長(zhǎng)的需求。

    二、中國(guó)AI服務(wù)器發(fā)展分析

    （一）市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

    近年來(lái)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了190億美元，相較于2023年同比增長(zhǎng)了87%。這一顯著的增長(zhǎng)不僅反映了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)AI服務(wù)器的強(qiáng)勁需求，也凸顯了AI技術(shù)在中國(guó)的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用。其中，GPU服務(wù)器憑借其強(qiáng)大的并行計(jì)算能力和在深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額高達(dá)74%。然而，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的多元化發(fā)展，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)550億美元，其中ASIC加速服務(wù)器市場(chǎng)占比將接近40%，反映出市場(chǎng)對(duì)定制化、高性能計(jì)算能力的需求日益增長(zhǎng)。

    （二）出貨規(guī)模與市場(chǎng)需求

    中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)出貨規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，是中國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程加快和算力規(guī)模不斷擴(kuò)大的直觀體現(xiàn)。2022年，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)出貨量約為28.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約25.66%；2023年出貨量增長(zhǎng)至約35.4萬(wàn)臺(tái)；到了2024年，出貨量更是超過(guò)了40萬(wàn)臺(tái)。這一連串的數(shù)據(jù)表明，作為算力基礎(chǔ)設(shè)備的AI服務(wù)器，其市場(chǎng)需求量在中國(guó)正穩(wěn)步上升，與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)的步伐緊密相連。

圖表：2020-2024年中國(guó)AI服務(wù)器出貨量變化

注：2024年為測(cè)算數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

    （三）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與應(yīng)用趨勢(shì)

    從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，AI服務(wù)器主要分為訓(xùn)練型服務(wù)器和推理型服務(wù)器。在AI大模型發(fā)展的初期階段，由于對(duì)模型訓(xùn)練的需求旺盛，訓(xùn)練型服務(wù)器在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到57.33%。然而，隨著生成式AI應(yīng)用的不斷深化和拓展，推理型服務(wù)器的需求正在迅速增長(zhǎng)，目前占比已達(dá)到42.67%。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)隨著更多AI應(yīng)用從模型訓(xùn)練階段轉(zhuǎn)向?qū)嶋H推理應(yīng)用，推理型服務(wù)器有望逐漸成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

圖表：AI服務(wù)器細(xì)分市場(chǎng)占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

    （四）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    2025年，AI服務(wù)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和激烈的特點(diǎn)。全球范圍內(nèi)，北美的云端提供商如Microsoft、Google、Meta和AWS等占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額，合計(jì)占比超過(guò)66%。在中國(guó)市場(chǎng)上，浪潮信息以46.6%的份額處于領(lǐng)導(dǎo)地位，新華三和寧暢則分別占據(jù)了11%和9%。此外，中國(guó)的字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴和百度等企業(yè)隨著AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在不斷增加采購(gòu)量，以2022年為例，字節(jié)跳動(dòng)的AI服務(wù)器采購(gòu)占比達(dá)到6.2%，而騰訊和阿里巴巴緊隨其后，各為2.3%和1.5%。

    從技術(shù)架構(gòu)來(lái)看，AI服務(wù)器可分為CPU+GPU、CPU+ASIC、CPU+FPGA等，其中，最常見(jiàn)的是CPU+多塊GPU組合模式。GPU廠商在AI服務(wù)器市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。然而，互聯(lián)網(wǎng)和IT設(shè)備大廠紛紛開(kāi)始自研相關(guān)芯片，如亞馬遜AWS的Trainium芯片，谷歌、Meta、微軟和蘋果等也在積極布局。

    中國(guó)廠商在AI服務(wù)器市場(chǎng)的突破路徑主要包括信創(chuàng)替代、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和定制化服務(wù)。國(guó)產(chǎn)頭部芯片單芯片算力或已接近A100，或優(yōu)于H20，滿足大規(guī)模使用條件。國(guó)內(nèi)GPU廠商也推出軟件開(kāi)發(fā)包，支持TensorFlow、Pytorch等主流框架，并且基于自身的軟件建立了開(kāi)發(fā)平臺(tái)，吸引更多的開(kāi)發(fā)者建立完善生態(tài)體系。此外，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商在AI服務(wù)器市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較為明顯，未來(lái)有望利用既有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)+推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的AI服務(wù)器進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)份額，吸收來(lái)自AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

    綜上所述，AI服務(wù)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化，國(guó)際巨頭與云廠商自研芯片的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，同時(shí)中國(guó)廠商通過(guò)信創(chuàng)替代、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和定制化服務(wù)在市場(chǎng)中尋求突破。隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)大，這些主體對(duì)AI服務(wù)器的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為AI服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。