一、定義與分類

　　水運(yùn)，即借助船舶在江河湖海等水域進(jìn)行客貨運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)，作為交通運(yùn)輸體系的關(guān)鍵構(gòu)成，在全球貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)交流中扮演著不可替代的角色。其按不同維度分類如下：

　　按貿(mào)易種類：外貿(mào)運(yùn)輸聚焦于跨國界的商品流通，承載著各國間資源互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同的重任，是國際貿(mào)易蓬勃發(fā)展的堅(jiān)實(shí)保障；內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸則專注于國內(nèi)各區(qū)域間的物資調(diào)配，為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)共進(jìn)注入動(dòng)力，確保國內(nèi)市場供需平衡。

　　按航行區(qū)域：遠(yuǎn)洋運(yùn)輸憑借大型船舶，橫跨大洋，構(gòu)建起全球經(jīng)貿(mào)互通的橋梁，是國際大宗貨物遠(yuǎn)程運(yùn)輸?shù)闹髁�；沿海運(yùn)輸依托中、小型船舶，穿梭于沿海各港口城市間，高效銜接內(nèi)陸與海洋運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為沿海經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)集群輸送養(yǎng)分；內(nèi)河運(yùn)輸利用江、河、湖、川天然水道，以靈活多樣的船舶推動(dòng)內(nèi)陸地區(qū)水運(yùn)資源開發(fā)，激活流域經(jīng)濟(jì)活力，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。

　　按運(yùn)輸對(duì)象：旅客運(yùn)輸致力于為出行者提供水上出行方案，涵蓋通勤、旅游觀光等多元需求場景，打造別具特色的水上出行體驗(yàn)；貨物運(yùn)輸針對(duì)不同貨類特性，細(xì)分散貨運(yùn)輸與雜貨運(yùn)輸，前者精準(zhǔn)服務(wù)煤炭、礦砂、石油等大宗散裝貨物，后者適配批量小、種類雜的工業(yè)制成品、農(nóng)產(chǎn)品等，實(shí)現(xiàn)貨物運(yùn)輸?shù)膶�業(yè)化、高效化。

　　按船舶營運(yùn)組織：定期船運(yùn)輸，即班輪運(yùn)輸，以固定航線、港口、船期及相對(duì)穩(wěn)定運(yùn)價(jià)為特征，為貨主提供可靠、規(guī)律的運(yùn)輸服務(wù)，是保障全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵一環(huán)；不定期船運(yùn)輸依運(yùn)輸任務(wù)或租船合同靈活組織，憑借高度機(jī)動(dòng)性與適應(yīng)性，高效應(yīng)對(duì)臨時(shí)性、個(gè)性化運(yùn)輸需求，優(yōu)化航運(yùn)資源配置。

　　二、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

　　水運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同聯(lián)動(dòng)，構(gòu)成緊密有機(jī)整體。上游運(yùn)輸設(shè)備制造是產(chǎn)業(yè)基石，船舶制造企業(yè)如中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、中國船舶集團(tuán)等，融合前沿設(shè)計(jì)理念與精湛工藝，打造各類功能船舶，涵蓋集裝箱船、油輪、散貨船等，適配多元運(yùn)輸場景；集裝箱制造企業(yè)如中集集團(tuán)，以高品質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)化集裝箱產(chǎn)品，為全球貨物安全、便捷運(yùn)輸提供保障；配套的物料備件制造企業(yè)，則為船舶運(yùn)營提供核心零部件、維修物料等關(guān)鍵支持，確保船舶航行無憂。

　　中游船舶和港口運(yùn)營是水運(yùn)核心環(huán)節(jié)。船舶運(yùn)營企業(yè)統(tǒng)籌航次管理、航線開拓，中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸、招商局能源運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)依據(jù)市場動(dòng)態(tài)，優(yōu)化航線布局，合理調(diào)配運(yùn)力資源，提升運(yùn)輸效率；同時(shí)強(qiáng)化安全管理、船員培訓(xùn)與調(diào)配，為船舶安全、穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航；港口運(yùn)營企業(yè)肩負(fù)貨物裝卸、倉儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐重任，上海港、寧波舟山港等全球知名港口，憑借先進(jìn)設(shè)施、高效作業(yè)流程，實(shí)現(xiàn)貨物快速集散，聯(lián)動(dòng)內(nèi)陸運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，構(gòu)建起水陸銜接的物流大通道。

　　下游貿(mào)易與運(yùn)輸需求企業(yè)是水運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。鋼鐵、能源、制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)巨頭，在原材料進(jìn)口、成品出口環(huán)節(jié)，依托水運(yùn)大運(yùn)量、低成本優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源全球配置；化工產(chǎn)業(yè)借助專業(yè)船舶、港口設(shè)施，保障危化品安全運(yùn)輸；消費(fèi)品行業(yè)借由水運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品輸送至國內(nèi)外市場，滿足消費(fèi)需求；基建領(lǐng)域大規(guī)模物資運(yùn)輸，亦離不開水運(yùn)支撐，助力城市建設(shè)、區(qū)域開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，為經(jīng)濟(jì)騰飛筑牢根基。

　　三、市場規(guī)模與增長態(tài)勢

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國水運(yùn)行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告》指出，水運(yùn)市場規(guī)模在近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。2023年的數(shù)據(jù)顯示，水運(yùn)行業(yè)在貨運(yùn)和客運(yùn)方面均實(shí)現(xiàn)了顯著增長。

　　具體而言，營業(yè)性貨運(yùn)量達(dá)到了93.67億噸，同比增長9.5%，貨物周轉(zhuǎn)量也實(shí)現(xiàn)了7.4%的增長，達(dá)到了129952億噸公里。這表明水運(yùn)在貨物運(yùn)輸領(lǐng)域依然保持著強(qiáng)勁的市場需求和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　在客運(yùn)方面，2023年水運(yùn)全年完成營業(yè)性客運(yùn)量2.58億人次，同比增長高達(dá)121.6%，營業(yè)性旅客周轉(zhuǎn)量也實(shí)現(xiàn)了137.9%的大幅增長。這一數(shù)據(jù)反映出水運(yùn)客運(yùn)市場在經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整后，開始展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。

　　此外，水運(yùn)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資也在逐年增長，2023年達(dá)到了2016億元，同比增長20.1%。這顯示出水運(yùn)行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和船舶更新等方面的投入正在不斷加大，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

　　進(jìn)入2024年，盡管前11個(gè)月的數(shù)據(jù)相較于2023年全年有所放緩，但貨運(yùn)量和客運(yùn)量依然保持了正增長，分別增長了4.6%和0.6%。同時(shí)，水運(yùn)固定資產(chǎn)投資也接近2023年全年的水平，達(dá)到1980億元。這些數(shù)據(jù)表明，水運(yùn)市場依然保持著穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

　　綜合來看，水運(yùn)市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展趨勢向好。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加速和國際貿(mào)易的不斷發(fā)展，水運(yùn)作為重要的運(yùn)輸方式之一，其市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　四、細(xì)分市場發(fā)展情況

　　1.沿海運(yùn)輸市場

　　沿海運(yùn)輸市場作為水運(yùn)行業(yè)的關(guān)鍵支撐，涵蓋油品、煤炭、礦石、集裝箱等核心貨種的運(yùn)輸重任。伴隨中國沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的騰飛，特別是在能源結(jié)構(gòu)深度調(diào)整與工業(yè)加速升級(jí)的時(shí)代背景下，沿海運(yùn)輸市場對(duì)清潔能源及高端產(chǎn)品的運(yùn)輸需求與日俱增，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，運(yùn)輸效率與服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

　　以液化天然氣（LNG）運(yùn)輸為例，為滿足沿海地區(qū)清潔能源需求，LNG沿海運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)輸線路日益密集，為能源供應(yīng)安全提供了堅(jiān)實(shí)保障；在高端制造業(yè)領(lǐng)域，高精密設(shè)備、電子產(chǎn)品等運(yùn)輸需求促使沿海運(yùn)輸企業(yè)加速向?qū)�業(yè)化、定制化轉(zhuǎn)型，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)賦能添力。

　　2.內(nèi)河運(yùn)輸市場

　　內(nèi)河運(yùn)輸市場在中國水運(yùn)體系中占據(jù)舉足輕重的地位，廣泛涉及糧食、建材、化工、集裝箱等多元貨物運(yùn)輸領(lǐng)域。近年來，國家對(duì)內(nèi)河航道建設(shè)的投入持續(xù)加大，內(nèi)河航道通航里程穩(wěn)步增長，高等級(jí)航道占比顯著提升，運(yùn)輸效率實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

　　截至2023年，全國內(nèi)河航道通航里程躍升至12.8萬公里，其中等級(jí)航道達(dá)6.8萬公里，為內(nèi)河運(yùn)輸繁榮發(fā)展筑牢根基。長江經(jīng)濟(jì)帶、珠江-西江經(jīng)濟(jì)帶等國家戰(zhàn)略深入實(shí)施，進(jìn)一步激發(fā)了內(nèi)河運(yùn)輸市場活力，大宗物資運(yùn)輸需求旺盛，集裝箱運(yùn)輸?shù)刃屡d業(yè)態(tài)蓬勃興起，市場潛力加速釋放。

　　3.集裝箱運(yùn)輸市場

　　集裝箱運(yùn)輸作為水運(yùn)行業(yè)的現(xiàn)代化標(biāo)志，中國在這一領(lǐng)域成績斐然，集裝箱吞吐量多年蟬聯(lián)世界榜首。隨著全球貿(mào)易一體化進(jìn)程加速，集裝箱運(yùn)輸市場需求持續(xù)上揚(yáng)，中國港口積極作為，不斷優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)布局，加密國際國內(nèi)航線，提升中轉(zhuǎn)聯(lián)運(yùn)效率，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的航運(yùn)合作，構(gòu)建起四通八達(dá)的全球航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

　　同時(shí)，港口服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，智能化、信息化技術(shù)廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了集裝箱裝卸、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)全程可視化、智能化管理，為客戶提供高效、便捷、精準(zhǔn)的一站式服務(wù)，進(jìn)一步鞏固了中國集裝箱運(yùn)輸?shù)膰�際領(lǐng)先地位。

　　4.滾裝運(yùn)輸市場

　　滾裝運(yùn)輸市場作為水運(yùn)行業(yè)的新興力量，伴隨中國汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛崛起，需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。近年來，國產(chǎn)汽車出口量屢創(chuàng)新高，滾裝運(yùn)輸憑借其高效、安全、便捷的優(yōu)勢，成為汽車出口的首選運(yùn)輸方式。

　　以上海外高橋港為例，作為汽車滾裝運(yùn)輸?shù)闹匾獦屑~，2023年超61萬輛國產(chǎn)汽車經(jīng)此出海，同比大幅增長約28%，航線覆蓋全球100多個(gè)國家和地區(qū)。隨著國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，滾裝運(yùn)輸市場在工程機(jī)械、重型裝備等領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷拓展，發(fā)展空間極為廣闊。

　　五、區(qū)域發(fā)展格局

　　中國水運(yùn)行業(yè)區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)出鮮明的特色與差異。長三角地區(qū)坐擁上海港、寧波舟山港等世界級(jí)大港，依托長江黃金水道，構(gòu)建起通江達(dá)海、海河聯(lián)運(yùn)的高效運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，成為全球航運(yùn)資源集聚的高地，在集裝箱運(yùn)輸、高端制造業(yè)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域優(yōu)勢顯著，引領(lǐng)中國水運(yùn)邁向智能化、綠色化前沿。

　　珠三角地區(qū)憑借廣州港、深圳港等樞紐港口，以及珠江水系發(fā)達(dá)的內(nèi)河航道，在對(duì)外貿(mào)易、臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面獨(dú)樹一幟，特別是在電子產(chǎn)品、家電等高端制造產(chǎn)品出口運(yùn)輸中占據(jù)主導(dǎo)，是中國外向型經(jīng)濟(jì)的重要窗口。

　　長江經(jīng)濟(jì)帶以長江干線為軸，串聯(lián)起沿線眾多港口城市，內(nèi)河航運(yùn)蓬勃發(fā)展，在煤炭、礦石、建材等大宗物資運(yùn)輸以及集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵支撐作用，有力推動(dòng)了流域產(chǎn)業(yè)協(xié)同與經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。

　　然而，不容忽視的是，區(qū)域發(fā)展不平衡問題依然存在。東部沿海地區(qū)水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施完備、運(yùn)輸服務(wù)高效，而中西部地區(qū)部分內(nèi)河航道等級(jí)偏低、港口功能有待完善，制約了當(dāng)?shù)厮�運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與區(qū)域協(xié)同進(jìn)程。縮小區(qū)域差距，實(shí)現(xiàn)水運(yùn)均衡發(fā)展，仍是未來行業(yè)面臨的重要課題。