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新型電池上游鏈路：材料盛宴背后的機遇與挑戰(zhàn)

中投網(wǎng)2025-03-20 08:17 來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦

中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品，高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場景，歡迎試用體驗！

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在全社會綠色轉(zhuǎn)型的過程中，在實現(xiàn)碳達峰碳中和的各種技術(shù)里，新型電池扮演著不可或缺的關(guān)鍵的作用。新能源汽車、低空飛行器和人形機器人等新興產(chǎn)業(yè)，都需要安全且能量密度高的動力電池；輔助光伏風電等新能源電池平穩(wěn)上網(wǎng)，調(diào)整電網(wǎng)用電的波峰波谷，確保整個新型電力體系的安全和高效，需要安全低成本儲能電池。

未來幾年，各種不同技術(shù)路線的新型電池還會不斷推出，各下游領域的配套需求會帶動新型電池市場規(guī)�？焖僭鲩L，新型電池將很快成為萬億級產(chǎn)業(yè)，而且未來增長空間巨大。

中投顧問發(fā)布的《2025-2029年中國新型電池行業(yè)應用場景剖析及投資機會研究報告》，詳細分析了鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、固態(tài)電池和氫燃料電池的現(xiàn)狀和趨勢，是您把我新型電池產(chǎn)業(yè)的專業(yè)參考資料。

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    2024年度，中國鋰離子電池四大主要材料總產(chǎn)值3472.4億元，同比下滑24.8%，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下滑。2024年度，中國鋰離子電池四大主要材料的出貨量均出現(xiàn)較大幅度的增長，行業(yè)前十企業(yè)的出貨量門檻均有所提升。

    一、正極材料

    正極材料是影響鋰離子電池性能和成本的關(guān)鍵材料之一。目前，市場上主流的正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等。不同正極材料在能量密度、安全性、成本等方面存在差異。鈷酸鋰具有較高的能量密度，但成本較高，且鈷資源稀缺；磷酸鐵鋰安全性高、成本低，但能量密度相對較低；三元材料綜合性能較好，能量密度較高，是目前高端電動汽車的主要選擇。隨著技術(shù)的發(fā)展，高鎳三元材料和磷酸錳鐵鋰等新型正極材料逐漸成為研究熱點，有望進一步提升電池性能和降低成本。

    2024年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為329.2萬噸，同比增長32.9%，主要增量來自磷酸鐵鋰正極材料。具體來看，2024年中國磷酸鐵鋰材料出貨量達到242.7萬噸，同比增長48.2%；三元材料出貨量64.3萬噸，同比下滑3.2%；鈷酸鋰出貨量9.9萬噸，同比增長23.8%；錳酸鋰出貨量12.3萬噸，同比增長30.3%；其中磷酸鐵鋰正極材料在整個正極材料中的市場份額已經(jīng)達到73.7%。從企業(yè)出貨量來看，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)湖南裕能以接近30%的市場份額排名中國磷酸鐵鋰材料第一，三元正極材料企業(yè)容百科技以接近20%的市場份額排名中國三元材料第一。2024年磷酸鐵鋰材料企業(yè)出貨量前十的企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、萬潤新能、龍蟠科技、友山科技、江西升華、國軒高科、金堂時代、北大先行和融通高科，其中北大先行取代安達科技進入前十，融通高科下滑至第十名。

    二、負極材料

    主要包括石墨類和非石墨類材料。石墨類負極材料由于其成本低、循環(huán)性能好等優(yōu)點，在鋰離子電池中應用最為廣泛。近年來，隨著對電池能量密度要求的不斷提高，硅基負極材料等新型負極材料受到關(guān)注。硅基負極材料理論比容量高達4200mAh/g，遠高于石墨負極材料的372mAh/g，但存在首次充放電效率低、體積膨脹大等問題，需要通過技術(shù)手段加以解決。目前，部分企業(yè)已實現(xiàn)硅基負極材料的產(chǎn)業(yè)化應用，未來有望逐步提高其市場份額。

    2024年，全球負極材料出貨量達到220.6萬噸，同比增長21.3%，其中中國負極材料出貨量達到211.5萬噸，全球占比進一步提升至95.9%。其中，2024年中國人造石墨負極材料占比提升至84.4%，達到178.5萬噸。另一方面，以硅基負極為代表的新型負極材料出貨量占比達到3.3%。從企業(yè)出貨量來看，2024年，貝特瑞以超過20%的市場份額排名第一，上海杉杉排名第二。出貨量前十企業(yè)的門檻上升至6.0萬噸。中晟新材取代金匯能進入前十，翔豐華由2023年的第六名下滑至第十名。

    三、電解液

    在電池正負極之間承擔傳導離子的作用，對電池的充放電性能、循環(huán)壽命等有著重要影響。電解液主要由溶劑、溶質(zhì)和添加劑組成。目前，碳酸酯類有機溶劑是應用最廣泛的電解液溶劑，六氟磷酸鋰是主流的溶質(zhì)。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，對電解液的性能要求不斷提高，如高電壓、寬溫域、高安全性等。新型電解液添加劑的研發(fā)和應用成為提升電解液性能的關(guān)鍵，同時，固態(tài)電解質(zhì)等新型電解質(zhì)材料也在不斷研發(fā)和探索中。

    2024年，中國鋰離子電池電解液出貨量為152.7萬噸，同比增長34.2%，增速進一步提升，且中國電解液出貨量的全球占比繼續(xù)提升90%以上。從主要企業(yè)來看，中國大部分電解液企業(yè)的出貨量均保持同比正向增長，其中石大勝華、永太科技等企業(yè)的出貨量同比增幅高達3倍以上。2024年度中國電解液企業(yè)市場份額前四保持不變，依次為天賜材料、比亞迪、新宙邦和瑞泰新材。2024年度，出貨量前十企業(yè)的門檻提高至5萬噸，相比2023年度的2萬噸大幅提升，前十企業(yè)除了一直在榜的昆侖新材、珠海賽緯和法恩萊特之外，2024年新進入三家企業(yè)分別是石大勝華、威海財金和永太科技。

    四、隔膜

    是電池中隔離正負極的關(guān)鍵組件，其性能直接影響電池的安全性和循環(huán)壽命。隔膜需要具備良好的機械性能、化學穩(wěn)定性和離子透過性。目前，市場上主流的隔膜材料為聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）微孔膜，通過濕法或干法工藝制備。隨著電池能量密度的提升和安全性要求的提高，對隔膜的厚度、孔隙率、熱穩(wěn)定性等性能指標提出了更高要求。同時，陶瓷涂覆隔膜、復合隔膜等新型隔膜產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，以滿足市場需求。

    2024年，中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長28.6%，達到227.5億平方米，其中濕法隔膜出貨量達到174.9億平方米，干法隔膜出貨量達到52.6億平方米。從中國的主要隔膜企業(yè)來看，2024年，上海恩捷仍然以接近70億平方米的出貨量排名行業(yè)第一，但是其市場份額相對2023年有所下降。星源材質(zhì)以40億平方米的出貨量排名行業(yè)第二。2024年出貨量前十企業(yè)中還包括河北金力、中材科技、惠強新材、中興新材、江蘇厚生、藍科途、璞泰來卓勤和北星新材。TOP10的門檻由2023年的3億平方米提升至2024年的4億平方米，其中藍科途和璞泰來卓勤為2024年新進入企業(yè)。

    上游材料企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要地位，其產(chǎn)品質(zhì)量和供應穩(wěn)定性直接影響中游電池制造企業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展。近年來，隨著新型電池市場需求的快速增長，上游材料企業(yè)紛紛加大產(chǎn)能擴張和技術(shù)研發(fā)投入，以滿足市場需求并提升自身競爭力。同時，由于部分關(guān)鍵原材料如鋰、鈷、鎳等資源的稀缺性和分布不均衡性，原材料價格波動較大，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的成本控制和盈利能力產(chǎn)生較大影響。2023-2024年，鋰、鈷等關(guān)鍵原材料價格波動明顯，2024年碳酸鋰價格較年初有所下降，波動區(qū)間在15-30萬元/噸，對上游材料企業(yè)成本控制帶來挑戰(zhàn)，也影響中游電池制造企業(yè)采購策略和成本結(jié)構(gòu)。

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