1.1.1 2024-2028年中國算力行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）政策利好

2023年8月9日，教育部等五部門聯(lián)合印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》�！缎袆佑媱潯诽岢�，打造一流基礎設施，建設云邊一體、算網(wǎng)一體、智能調(diào)度、綠色低碳的新型算力，為元宇宙超高內(nèi)容擬真度、實時交互自由度提供算力保障。

2023年10月8日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，提出到2025年，計算力方面，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。應用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領域應用實現(xiàn)規(guī)�；瘡椭仆茝V，能源、教育等領域應用范圍進一步擴大。每個重點領域打造30個以上應用標桿。

（二）多地大力發(fā)展算力產(chǎn)業(yè)

算力是數(shù)字經(jīng)濟的底座，和高鐵、5G一樣會拉動國民經(jīng)濟的發(fā)展。目前人類生產(chǎn)力已經(jīng)從原來的人力、畜力、動力為主的時代進入到以算力為核心生產(chǎn)力的數(shù)字經(jīng)濟時代。近年來我國多地都在不斷地大力發(fā)展算力產(chǎn)業(yè)。在超算中心建設方面，天津、廣州、深圳、長沙、濟南、無錫、鄭州等國家級超算中心，已成為所在城市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要推進力量。

作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展先行省的浙江省，目前，浙江省已建數(shù)據(jù)中心達到166個，主要布局在杭州、寧波、嘉興等地，基本形成布局合理、技術(shù)先進、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應的新型數(shù)據(jù)中心格局。阿里云、浙江云計算仁和數(shù)據(jù)中心PUE低至1.09，達到國際先進水平。此外，截至2023年6月，浙江省已建算力規(guī)模達到8.86EFLOPS，杭州、嘉興、寧波、溫州、金華分列全省前五，在建算力方面全省規(guī)模為7.48EFLOPS，杭州、嘉興、寧波、金華分列前五。此外，浙江還面向工業(yè)、交通、能源、金融、教育等重點領域，支持產(chǎn)業(yè)各方通力協(xié)作，培育推廣一批規(guī)模大、帶動性強、示范效應好的應用場景，以制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為引領，推進產(chǎn)業(yè)大腦建設，積極推動企業(yè)上游鼓勵各方為中小企業(yè)提供更多精細化、個性化算力產(chǎn)品服務，支持各地結(jié)合產(chǎn)業(yè)實際，打造算力特色應用。

（三）云計算帶動算力服務構(gòu)建供需新模式

傳統(tǒng)算力資源提供方式主要由需求方根據(jù)實際需要自行確定算力資源類型，再由提供方根據(jù)需求布署資源。傳統(tǒng)方式的缺點在于算力需求方對于實際可獲得的算力資源有信息差，無法知曉周邊更高效的算力資源；而算力提供方只能以“整租”方式提供算力資源，需要進一步提高算力資源的利用效率。在此供需雙方需求催生出基于云計算特性的算力服務新模式。

一是云計算帶動多方參與算力資源交易。云計算下的算力交易平臺通過接入多方算力資源提供商和需求方，整體供需鏈條將極大擴充覆蓋面，從而更精準的對接算力供需雙方。同時通過云計算建立的算力交易平臺未來也可接入提供調(diào)度、安全、連接等能力的相關(guān)技術(shù)服務提供商，為算力交易市場提供更便捷易用的服務。

二是云計算編排調(diào)度為算力交易提供“后付費”模式。隨著云計算切入算力交易領域，開始逐步發(fā)展出根據(jù)使用量、使用時間等指標進行“后付費”計費結(jié)算，極大減少了需求方資源浪費的場景。同時對于算力提供商來說，后付費模式更能釋放云計算的彈性特點，有效提高算力基礎設施的資源利用率，降低單位算力服務的供應成本。

三是云化布署促進算力任務從交付資源向結(jié)果轉(zhuǎn)變。隨著算力資源接入云平臺，云化部署程度不斷加深，算力服務方式從用戶獲取算力資源，向服務商根據(jù)用戶的輸入和需求直接交付結(jié)果的方式轉(zhuǎn)變。算力云平臺通過對用戶下發(fā)的任務內(nèi)容進行拆解、標識、度量之后，有針對性分配到不同特性的算力資源中完成任務，最后直接交付用戶所需的結(jié)果。這種結(jié)果導向的算力交付方式大大減輕了算力的使用門檻和心智負擔，使用過程更適合沒有技術(shù)背景的用戶，有效提升算力服務的使用體驗。

（四）算力技術(shù)呈現(xiàn)多元創(chuàng)新

萬物智聯(lián)時代，海量數(shù)據(jù)洪流和多樣應用需求爆發(fā)拉動算力規(guī)模成倍增長、算力結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，以多元化、融合化為特征的先進計算技術(shù)迎來新一輪發(fā)展浪潮。面向海量數(shù)據(jù)、實時響應、泛在多元、綠色安全等場景的信息處理需求，通過計算理論、器件、部件、系統(tǒng)平臺等融合性創(chuàng)新和顛覆性重構(gòu)，形成更高算力、更高能效、更加多樣、更加靈活的計算技術(shù)和產(chǎn)品，將有助于實現(xiàn)單點計算性能的提升與算力系統(tǒng)的高效利用。一方面，先進計算作為推動技術(shù)革新的新動力，推動基于硅基半導體的經(jīng)典計算技術(shù)持續(xù)向前演進，以系統(tǒng)化思維逐步改變芯片設計思路，形成專用計算架構(gòu)、異構(gòu)計算架構(gòu)、泛在協(xié)同計算架構(gòu)等多樣化的計算架構(gòu)；另一方面，計算技術(shù)與數(shù)學、物理、生物等多學科交叉融合，由此衍生的量子計算、存算一體、光計算、類腦計算等顛覆性計算技術(shù)取得突破進展，推動非經(jīng)典計算從理論走向?qū)嵺`。

二、不利因素

（一）標準制度不完善

近年來，雖然國家算力政策環(huán)境不斷優(yōu)化，出臺了一系列政策，但目前我國算力中心相關(guān)政策、標準制度尚不完善，尤其是算力的計量標準涉及計算、存儲、網(wǎng)絡資源的使用，算力的計量標準需要統(tǒng)一，此外算力中心的建設運營標準，算力發(fā)展指標、算力應用指標等指標體系也需要簡歷和持續(xù)的更新優(yōu)化，從而為新建算力中心和算力中心改造提供支持。

（二）應用深化存在問題

我國算力在行業(yè)中的應用還處于初級階段，目前主要在互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、運營商使用，傳統(tǒng)行業(yè)算力應用不足，這就需要引導更多的行業(yè)客戶、更多的軟件開發(fā)商和應用服務商加入算力產(chǎn)業(yè)鏈，提升算力應用開發(fā)能力，增加算力應用場景，形成規(guī)�；�、多樣化的算力應用生態(tài)。在此過程中也存在諸多難題，比如算力的應用轉(zhuǎn)化中對于行業(yè)經(jīng)驗與數(shù)據(jù)使用還存在技術(shù)障礙，算力應用中由于涉及數(shù)據(jù)和信息的傳輸及共享需要解決安全問題等。

（三）算力技術(shù)創(chuàng)新存在不足

雖然我國的計算行業(yè)處于高速發(fā)展階段，但相較于發(fā)達國家而言，計算技術(shù)發(fā)展仍然存在一定滯后性，尤其在關(guān)鍵領域的計算產(chǎn)品以及技術(shù)創(chuàng)新方面的自主研發(fā)能力還遠遠不足，科研隊伍建設和研發(fā)投入仍然有待提升，科技創(chuàng)新能力以及科技成果轉(zhuǎn)化的效果不佳，使得我國算力技術(shù)創(chuàng)新受到一定影響。當前算力的提升面臨多維度的挑戰(zhàn)，從芯片到算力的轉(zhuǎn)化依然存在著巨大的鴻溝，單一技術(shù)升級路徑已難以匹配算力高質(zhì)量發(fā)展需求，迫切需要針對不同應用領域，提升全體系協(xié)同、多路徑互補的系統(tǒng)創(chuàng)新能力，以系統(tǒng)化思維創(chuàng)新芯片設計思路和優(yōu)化計算系統(tǒng)架構(gòu)，實現(xiàn)分布式算力的集約化應用，提高計算效率，克服“功耗墻”“存儲墻”等發(fā)展瓶頸。

（四）算力供需失衡

供需平衡問題不僅體現(xiàn)在算力供應量的供需平衡，也體現(xiàn)在算力的區(qū)域平衡等多方面內(nèi)容，目前我國算力供應既存在能耗限制新數(shù)據(jù)中心建設和舊數(shù)據(jù)中心改造難導致的東部城市算力供應不足問題，也存在數(shù)據(jù)中心建設超前和市場體系不完善導致的部分西部城市算力供應過剩問題，還存在高端算力由頭部企業(yè)控制，中小型企業(yè)安全廉價獲取算力難的問題。因此，供需平衡問題不僅需要國家東數(shù)西算等政策的引導，也需要市場化的運營調(diào)整，通過市場化平臺進行算力調(diào)度和交易，讓算力流動起來，實現(xiàn)算力的合理布局，提升算力的利用效率。

1.1.2 2024-2028年中國算力總規(guī)模預測

2022年，我國算力總規(guī)模達到302Eflos；2023年1-6月，我國算力總規(guī)模達到197Eflos。

我們預計，2024年我國算力總規(guī)模將達到400Eflos，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為16.17%，2028年將達到885Eflos。

圖表　中投顧問對2024-2028年中國算力總規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

1.1.3 2024-2028年中國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測

2022年，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元；2023年，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模約達到2.3萬億元。

我們預計，2024年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2.7萬億元，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為18.92%，2028年將達到5.4萬億元。

圖表　中投顧問對2024-2028年中國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院